Альтернативная Российская империя, Петербург, 1741 год.

Молодой колдун Афанасий Репин, служащий Тайной канцелярии, получает в услужение необычного помощника – дива Владимира, бывшего фамильяра знатного рода. Тайные преступления, магические заговоры и интриги высшего света, которые могут повлиять на судьбу империи – всё это предстоит раскрыть колдуну и его диву. Именно Афанасий сумел увидеть во Владимире то, чего не замечали остальные: достоинство, порядочность, ум и преданность.

С течением веков все изменится, и вскоре Владимиру предстоит встреча с новым хозяином, Алексеем Меньшовым. Смогут ли они преодолеть взаимное недоверие и стать настоящими напарниками?

Запутанные дела ждут героев рассказов не только в Петербурге, но и в далекой Португалии.